A1 Capital'in günlük piyasa değerlendirmesinde, küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka hisselerinde güçlenen alımlar ile yüksek tahvil faizleri arasındaki dengenin öne çıktığı belirtildi.

Değerlendirmede, “Piyasada tam anlamıyla ‘risk iştahı geri döndü’ diyemiyoruz; daha çok yapay zeka ve yarı iletken hisseleri üzerinden seçici bir iyimserlik var” ifadelerine yer verildi. Petrol fiyatlarının yeniden 102 dolar seviyesine yaklaşmasının ise enflasyon ve faiz tarafındaki rahatlamayı sınırladığı aktarıldı.

S&P 500'ün yüzde 1,49 yükselişle 7.764,70, Nasdaq 100'ün yüzde 2,83 artışla 30.482,35 ve Dow Jones'un yüzde 0,71 yükselişle 52.048,83 puana çıktığı belirtilen değerlendirmede, Nasdaq'taki hareketin genele yayılan ekonomik iyimserlikten ziyade teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde yoğunlaşan alımlardan kaynaklandığı kaydedildi.

ABD vadeli piyasalarında hareketin daha sınırlı olduğu ifade edilen değerlendirmede, S&P 500 vadeli göstergesinin yaklaşık yüzde 0,04, Nasdaq 100'ün yüzde 0,07-0,09 artıda, Dow vadeli kontratının yüzde 0,05 ve Russell 2000'in yüzde 0,06 ekside olduğu aktarıldı.

ABD tahvillerinde iki yıllık faizin yüzde 4,75, beş yıllık faizin yüzde 4,83, 10 yıllık faizin yüzde 4,93 ve 30 yıllık faizin yüzde 5,28 seviyelerinde bulunduğu belirtildi. A1 Capital, “10 yıllık faizin yüzde 5'e yakın, 30 yıllığın ise yüzde 5'in belirgin üzerinde olması, yalnız Fed politikasının değil ABD'nin bütçe açığı, yüksek borçlanma ihtiyacı ve tahvil arzının da fiyatlandığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji hisselerinin kâr büyümesiyle yüksek faizlere direnebileceği belirtilen değerlendirmede, uzun vadeli faizlerin yüzde 5'in üzerine yerleşmesi halinde değerleme çarpanlarının yeniden sorgulanabileceği ifade edildi. Bugünkü iki yıllık tahvil ihalesinde talebin zayıf, ihale faizinin yüksek ve dolaylı yatırımcı payının düşük kalması durumunda ABD faizlerinin yeniden yükselebileceği, bunun da Nasdaq, altın ve gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Asya piyasalarında Japonya'nın tatil nedeniyle kapalı olduğu belirtilirken, Hang Seng'in yaklaşık yüzde 0,16, Shenzhen'in yüzde 0,55 ve Çin A50'nin yüzde 0,62 yükseldiği, Şanghay bileşik endeksinin ise yüzde 0,04 civarında gerilediği aktarıldı. Değerlendirmede, Çin piyasasındaki hareketin genele yayılan bir yükselişten çok teknoloji ve belirli büyük şirketlerdeki seçici alımlardan kaynaklandığı ifade edildi.

Tencent'in yeni yapay zeka modeli, Alibaba'nın büyük ölçekli yapay zeka modeli ve yeni çip açıklamalarının Çin teknoloji hisselerini desteklediği, geleneksel sanayi ve iç talebe duyarlı hisselerde ise aynı gücün görülmediği bildirildi.

Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceği belirtilen değerlendirmede, piyasanın özellikle enerji fiyatları, ücretler ve hizmet enflasyonuna ilişkin mesajlara odaklanacağı ifade edildi. Lagarde'ın enflasyon riskini öne çıkarması halinde euro ve kısa vadeli Avrupa faizlerinin yükselebileceği, hisse piyasalarının ise baskı altında kalabileceği aktarıldı.

Brent petrolün Kasım 2026 vadeli kontratının yaklaşık 101,68 dolar seviyesinde bulunduğu ve önceki kapanışa göre yüzde 1,34 yükseldiği belirtildi. Kontratın gün içinde 99,90 dolara kadar geriledikten sonra 101,72 dolara yükseldiği aktarıldı.

A1 Capital, “Brent'in 100 doların altını test ettikten sonra yeniden 101,5-102 dolar bölgesine dönmesi, piyasanın jeopolitik risk primini henüz silmeye hazır olmadığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Altın vadeli kontratının yüzde 0,38 düşüşle yaklaşık 4.367 dolar seviyesinde işlem gördüğü belirtilen değerlendirmede, fiyatın gün içinde 4.414 dolar civarına kadar yükseldikten sonra geri çekildiği aktarıldı. A1 Capital, “Altında güvenli liman talebi var, ancak faiz cephesi şu an aynı yönde çalışmıyor” ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'un 2026 yılının dördüncü çeyreği için endeks revizyonu açıkladığı belirtilen değerlendirmede, değişikliklerin 1 Ekim-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacağı kaydedildi.

BIST 30'da Destek Finans Faktoring'in çıkarılarak yerine TR Anadolu Metal Madencilik'in alınacağı, BIST 50'de ise Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım, Katılımevim, Kuyaş Yatırım, Mia Teknoloji ve Pasifik Eurasia Lojistik'in endeksten çıkarılacağı bildirildi. Bu şirketlerin yerine CVK Maden, CW Enerji, Doğuş Otomotiv, Enerya Enerji, Mavi Giyim ve TSKB'nin alınacağı aktarıldı.

BIST 100'de 27 hissenin endekse dahil edileceği ve 27 hissenin çıkarılacağı belirtilirken, yeni dahil edilecek şirketler arasında Anadolu Grubu Holding, Ahlatcı Doğal Gaz, Akçansa, Akfen Yenilenebilir Enerji, Albaraka Türk, Anadolu Hayat Emeklilik, Aygaz, Ege Endüstri, Galata Wind, İskenderun Demir Çelik, Karsan, Kocaer Çelik, Kordsa, TAB Gıda, Torunlar GYO ve Türk Traktör'ün bulunduğu aktarıldı.

Endeksten çıkarılacak şirketler arasında ise Balsu Gıda, Batıçim, Destek Finans, Efor Yatırım, Esenboğa Elektrik, Europower, Girişim Elektrik, Galatasaray Sportif, Katılımevim, Mia Teknoloji, Odine Teknoloji, Pasifik Teknoloji, Pasifik GYO, Reeder, Sarkuysan ve Şekerbank'ın bulunduğu belirtildi.

Günün veri gündeminde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığı bildirildi. Avrupa seansında Fransa, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere, öğleden sonra ise ABD imalat, hizmet ve bileşik PMI verilerinin açıklanacağı aktarıldı.

A1 Capital, “Bu veriler, yüksek petrol ve faizlerin büyümeyi ne ölçüde yavaşlattığını gösterecek” değerlendirmesinde bulundu. Ekonomik faaliyetin kontrollü şekilde büyümeye devam etmesi ve şirketlerin girdi ve satış fiyatlarında yavaşlama görülmesinin piyasalar açısından daha olumlu bir tablo oluşturabileceği, faaliyet ve fiyatların güçlü gelmesi halinde faiz artırımı beklentilerinin, faaliyet ve siparişlerin zayıflaması halinde ise resesyon endişelerinin öne çıkabileceği ifade edildi.

Türkiye'de tüketici güveni ve güven göstergelerinin iç talep açısından izleneceği belirtilen değerlendirmede, güven endeksindeki yükselişin perakende ve hizmet şirketleri açısından destekleyici olabileceği, ancak güçlü tüketim talebinin dezenflasyon ve faiz indirimi beklentileri açısından iki yönlü değerlendirilebileceği kaydedildi.

Trump-Xi görüşmesinin perşembe günü gerçekleştirileceği hatırlatılan değerlendirmede, bugün gelebilecek ön açıklamaların teknoloji, yarı iletken, kritik madenler, otomotiv ve Çin bağlantılı Avrupa şirketlerinde oynaklığa neden olabileceği belirtildi.